Christian Berner Tech Trade AB (publ) förvärvar Zander & Ingeström AB
Förvärvet sker till en EV/EBITDA-multipel på ca 7,3 ggr baserat på EBITDA-utfallet 2017. Köpeskillingen uppgår till 125 MSEK på skuldfri basis och finansiering sker genom tillgänglig kassa, egna aktier och nyupptagna lån. Tilläggsköpeskilling om max. 15 MSEK kan därutöver falla ut baserat på resultatet 2018.
— Det känns mycket bra att göra detta viktiga förvärv för Christian Berner. Zander & Ingeström AB är ett stabilt och välskött bolag med ett starkt varumärke som är verksamt inom för oss intressanta områden. Genom förvärvet kompletteras och stärks vårt befintliga erbjudande inom processindustrin. Därutöver tillförs vi nya produktområden inom värmeteknik där export även sker till marknader utanför Norden, säger Bo Söderqvist, vd på Christian Berner Tech Trade AB.
— Det känns stimulerande att bli en del av Christian Berner-koncernen. Bolagens affärer kompletterar varandra och skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt, bland annat inom processindustrin samt i de övriga nordiska länderna där Christian Berner bedriver verksamhet. Med Christian Berner som ägare får vi möjlighet att ta nästa steg i utvecklingen av vår verksamhet, säger Lars-Olof Larsson, vd och delägare av Zander & Ingeström AB.
Tillträde äger rum den1 mars 2018. Zander & Ingeström AB kommer att bedriva sin verksamhet som ett eget fristående bolag inom Christian Berners affärsområde Process & Miljö i Sverige. Lars-Olof Larsson kommer att ingå i koncernens ledningsgrupp.
Förvärvet förväntas ge en positiv påverkan på Christian Berner Tech Trades vinst per aktie på årsbasis.
Finansiella rådgivare: Hjalmarsson & Partners och PWC. Legal rådgivare: Vinge
För ytterligare information kontakta:
Bo Söderqvist, vd Christian Berner Tech Trade AB, tel +46 (0) 31-336 69 10
E-post: bo.soderqvist@christianberner.com, www.christianberner.com
Denna information är sådan information som Christian Berner Tech Trade AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018 kl. 12:50 CET.